À flor da pele
Um dos melhores discos de todos os tempos. Os acordes do Rapahel se mostraram acompanhantes fantásticos para o canto emocionado do Ney Matogrosso. Uma gravação espetacular.

01 Modinha (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
02 Retrato em preto e branco (Chico Buarque - Tom Jobim)
03 Molambo (Jayme Florence - Augusto Mesquita)
04 Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
05 Da cor do pecado (Bororó)
06 No rancho fundo (Ary Barroso - Lamartine Babo)
07 Último desejo (Noel Rosa)
08 O mundo é um moinho (Cartola)
09 As rosas não falam (Cartola)
10 Autonomia (Cartola)
11 Prelúdio nº 3 [Prelúdio da solidão] (Lobos - Hermínio Bello de Carvalho)
12 Três apitos (Noel Rosa)
13 Caminhemos (Herivelto Martins)
• Segredo (Herivelto Martins-Marino Pinto)
14 Negue (E. de Almeida Passos - Adelino Moreira)
15 Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
16 Vereda tropical (Gonzago Curiel)
17 Balada do louco (Arnaldo Baptista - Rita Lee)